Η ταινία, με φόντο τις φαβέλες του Σάο Πάολο, αφηγείται την ιστορία του Λαέρτη, ενός ταλαντούχου βιολιστή ο οποίος μετά την αποτυχία να γίνει δεκτός στην ορχήστρα Osesp αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα της μουσικής σε εφήβους σε ένα δημόσιο σχολείο στην Ηλιόπολη. Η πορεία του είναι γεμάτη δυσκολίες, αλλά η μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής και η φιλία που προκύπτει μεταξύ του καθηγητή και των μαθητές του ανοίγει τις πόρτες σε ένα νέο κόσμο.