Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας την επόμενη διετία, με ποσό άνω των € 110 εκατ.
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των ομολόγων του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους € 140 εκατ. Η έκδοση είχε ισχυρή ανταπόκριση από την αγορά, υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές και εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου, με στόχο τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για μετόχους και κοινωνία.
Η έναρξη της συνεδρίασης σηματοδοτήθηκε από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρο Εξάρχου, παρουσία της διοίκησης της ΕΧΑΕ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εκπροσώπων της επενδυτικής κοινότητας. Ο Αλ. Εξάρχου χαρακτήρισε την έκδοση ορόσημο για τον Όμιλο, επισημαίνοντας τη σημασία της εμπιστοσύνης που έδειξαν περισσότεροι από 7.500 ιδιώτες επενδυτές στο επιχειρηματικό σχέδιο της AKTOR και επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών του στόχων.
Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας την επόμενη διετία, με ποσό άνω των € 110 εκατ., ενώ περίπου € 24 εκατ. θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Ο Όμιλος υλοποιεί εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές και επενδύσεις στους τομείς των ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων, της Ενέργειας και του Real Estate.
Σύμφωνα με το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο 2025-2030, η AKTOR στοχεύει σε πωλήσεις άνω των € 3 δισ., EBITDA μεγαλύτερο των € 400 εκατ. και καθαρά κέρδη € 119 εκατ. έως το 2030, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων πέραν των κατασκευών. Στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα στον τομέα του φυσικού αερίου μέσω της Atlantic – See LNG Trade, η οποία αναμένεται να συμβάλει μελλοντικά σημαντικά στα έσοδα του Ομίλου.
Οι 140.000 ομολογίες διαπραγματεύονται με κωδικό «AKTRO1» (ελληνικά) και «AKTRB1» (λατινικά), με ποσοστό άνω του 53% να έχει κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της αγοράς.
Τι προβλέπει η εκδότρια
Η από 28/11/2025 απόφαση του Δ.Σ. της AKTOR προβλέπει:
– την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την εταιρεία, συνολικού ποσού έως € 140 εκατ., διάρκειας 5 ετών, διαιρούμενου σε έως 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία € 1.000 εκάστη, με ελάχιστο ποσό έκδοσης € 90 εκατ. καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ
– ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματες ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού της AKTOR, στον οποίο η εταιρεία θα μεριμνά να κατατίθενται τα ποσά που προβλέπονται αναλυτικά στους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ
– ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου 3 εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών
– ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε € 1.000 ανά Ομολογία
– ότι η τελική απόδοση των Ομολογιών και το (σταθερό) επιτόκιο θα προσδιοριστούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα ανακοινωθούν από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς
– ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, και
– να διορισθεί η Τράπεζα Πειραιώς ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου.
