Οι εκατέρωθεν προτάσεις εξαγοράς κινητοποίησαν θεσμικούς επενδυτές, φορείς της Κεφαλαιαγοράς, τραπεζιτικούς, ακόμη και πολιτικούς κύκλους, αφήνοντας να διαφαίνεται ότι το… σίριαλ έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά του.
Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η τελευταία είδηση ήταν ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου «άναψε κόκκινο φως» στις δημόσιες προτάσεις της Marfin Popular Bank προς τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου και της Τράπεζας Πειραιώς.
Αν και δεν χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ενέργεια κακόπιστη, η Επιτροπή θεωρεί ότι η MPB παραβίασε τον Κανονισμό περί Αξιών του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου και την καλεί να σταματήσει αμέσως τις οποιεσδήποτε ενέργειές της προς υλοποίηση των δημόσιων προτάσεών της και να τις ανακαλέσει.
Με βάση την εν λόγω απόφαση, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά πλεονέκτημα χρόνου και περιμένει –έως την Τετάρτη– την έγκριση από το Χρηματιστήριο Κύπρου του φακέλου για τη δημόσια πρόταση προς την MPB. Η τελευταία αφορά στην απόκτηση ποσοστού κατ’ ελάχιστον 40% και μέχρι και 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Popular Bank, με προτεινόμενη αντιπαροχή μία μετοχή της Πειραιώς προς 5,70 μετοχές της ΜΡΒ.
Βέβαια, η συγκεκριμένη προσφορά αποτιμά τη μετοχή της ΜΡΒ στα 5,42 ευρώ, όταν η σημερινή τιμή της εν λόγω μετοχής (σύμφωνα με την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας) ανέρχεται σε 8,98 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πολύ δύσκολο να βρεθεί μέτοχος της ΜΡΒ που να ανταλλάξει τη μετοχή του σε ένα τόσο χαμηλό τίμημα. Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση δεν θα κλείσει γρήγορα, καθώς ο Κεφαλλονίτης δικηγόρος Ανδρέας Βγενόπουλος έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι «εξειδικεύεται» στις εκπλήξεις. Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και στην πρόσφατη ανακοίνωση για τη γιγαντιαία αύξηση κεφαλαίου που θα προχωρήσει το Marfin Financial Group, επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Marfin.
Η αύξηση αυτή, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ελληνικής Kεφαλαιαγοράς, εφόσον υλοποιηθεί επιτυχώς, θα προσδώσει στον Όμιλο τεράστιες δυνατότητες ρευστότητας, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση εξαγορών στην Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μεγάλο τμήμα των συγκεκριμένων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα προέλθει από το Dubai Investment Group, που αποτελεί και τον κύριο χρηματοδότη των επενδυτικών σχεδίων του ελληνικού Ομίλου.
Όπως ανακοίνωσε το MFG, το οποίο και θα μετονομασθεί σε Marfin Investment Group, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιηθεί με παραίτηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων και με ιδιωτική τοποθέτηση θεσμικών κι άλλων επενδυτών από το εξωτερικό.
