Τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές fixed income σε Ζυρίχη, Λονδίνο και Αθήνα, έχουν αναθέσει στις ALPHA BANK, CREDIT SUISSE, EUROBANK, HSBC και NBG SECURITIES τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.). Τις συγκεκριμένες συναντήσεις, που ξεκίνησαν στις 23 Απριλίου, δύναται να ακολουθήσει η έκδοση ευρωομολόγου RegS (απευθύνεται σε επενδυτές εκτός ΗΠΑ και διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων), με γνώμονα τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά.
Με την επιχειρούμενη έκδοση, το ύψος της οποίας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, θα επιδιωχθεί η δυνατότητα για περισσότερο ευέλικτη διαχείριση των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης επένδυσης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι, με βάση την ετήσια έκθεση του Ομίλου των ΕΛ.ΠΕ., στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχονταν σε 410,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2013 έγινε αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου του Ομίλου ύψους 1,18 δισ. δολαρίων, με αναχρηματοδότηση 900 εκατ. δολαρίων και κάλυψη του υπόλοιπου ποσού με ίδια κεφάλαια.
