Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Marfin Egnatia Bank την τιτλοποίηση δανείων ύψους 2,3 δισ. ευρώ, συμβάλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου στην Ελλάδα. Η έκδοση των ομολόγων από την τιτλοποίηση έγινε από την εταιρεία ειδικού σκοπού Synergatics Plc., με έδρα το Λονδίνο.
Η εν λόγω τιτλοποίηση αφορά σε απαιτήσεις της τράπεζας από ομολογιακά και γενικότερα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ η αναμενόμενη διάρκεια της έκδοσης θα είναι περίπου 2,5 έτη. Σημειώνεται ότι το 61,5% του τιτλοποιούμενου χαρτοφυλακίου -το οποίο ανέρχεται σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ- αξιολογήθηκα με «Aaa» από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s, διαβάθμιση που επιτρέπει στους συγκεκριμένους τίτλους να γίνονται αποδεκτοί για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Εντωμεταξύ, η Marfin Egnatia Bank έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 60 εκατ. ευρώ, με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της. Οι προαναφερόμενοι τίτλοι έχουν διάρκεια 10 ετών, διαθέτουν δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά την πάροδο πέντε ετών κι αναμένεται ότι θα αξιολογηθούν ως Lower Tier II.
Θάνος Σταθόπουλος
