Οι όροι του δανείου
∆ανειολήπτης: ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (Moody's Baa3)
∆ανειοδότες: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και DEPFA BANK PLC
Ποσό ∆ανείου: Έως 200.000.000
Νόμισμα: ΕΥΡΩ
Σκοπός
Α) Χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος: Έως 50.000.000 ευρώ
Β) Εξόφληση υποχρεώσεων ∆ήμου προς προμηθευτές: Έως 32.237.773,17
Γ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ΑΘΜΟΝΟ Α.Ε., υπό την προϋπόθεση της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ιδίως της εκπόνησης τεχνικοοικονομικής μελέτης και έγκρισής της από το ∆ημοτικό Συμβούλιο: Έως 48.222.417
∆) Αναχρηματοδότηση (αποπληρωμή) υφιστάμενου δανεισμού: Έως 69.539.809,74
Σύνολο: Έως 200.000.000 ευρώ
Οι δανειοδότες δεν θα έχουν καμία υποχρέωση να επιβλέπουν τη χρήση των κεφαλαίων για τον εν λόγω σκοπό ούτε καμία ευθύνη σε περίπτωση μη σωστής χρήσης των κεφαλαίων.
∆ιάρκεια δανείου: 25 έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης/ανάληψης ποσού του δανείου.
Συμβατικό επιτόκιο: 6ΜEuribor (όπως εμφανίζεται στη σελίδα EURIBOR01, REUTERS στις 11.00 π.μ. CET) + το περιθώριο 6MEuribor που θα καθορίζεται δυο εργάσιμες ημέρες πριν από την περίοδο εκτοκισμού.
Περιθώριο: 93 μονάδες βάσης (bps) (0,93% ετησίως).
Το περιθώριο τελεί υπό την επιφύλαξη της ταξινόμησης του ∆ήμου Αμαρουσίου από τη Moody's ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οίκο αξιολόγησης (Rating Agency) τουλάχιστον στο επίπεδο Baa3 (τρέχουσα ταξινόμηση). Εάν ο ∆ήμος υποβαθμιστεί ή παύσει να ταξινομείται, το περιθώριο προσαυξάνεται ως ακολούθως: Ba1: 20 μονάδες βάσης, Ba2: 40 μονάδες βάσης, Ba3 ή χαμηλότερο: 70 μονάδες βάσης, μη ύπαρξη ταξινόμησης: 100 μονάδες βάσης.
Περίοδος εκτοκισμού: 6 μήνες
Βάση υπολογισμού: Πραγματική/Επιτόκιο υπολογισμένο στη βάση έτους 365 ημερών.
Λοιπές επιβαρύνσεις: Η εισφορά του Ν.128/1975 η οποία σήμερα ανέρχεται σε 60 μονάδες βάσης, καταβλητέα την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού, εφόσον η καταβολή αυτή απαιτείται βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Περίοδος χάριτος (τοκοπληρωμής): 2 έτη από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης/ανάληψης ποσού του δανείου.
Εκταμίευση: Το δάνειο θα είναι διαθέσιμο με ειδοποίηση 5 εργάσιμων ημερών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάληψης σε αριθμό εκταμιεύσεων με ελάχιστο ποσό εκταμίευσης 5.000.000 ευρώ.
Περίοδος ανάληψης: 2 χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δανείου.
Συνένωση: Όλες οι εκταμιεύσεις θα συνενωθούν σε ένα δάνειο το αργότερο κατά το τέλος της περιόδου αναλήψεως.
Μεταβίβαση δικαιωμάτων: Οι δανειοδότριες θα δικαιούνται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματά τους υπό το δάνειο, κατά τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν. Ο δανειζόμενος δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.
Πρόγραμμα αποπληρωμής: 46 εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις που θα ξεκινούν μετά την περίοδο χάριτος.
Αμοιβή διοργάνωσης (ευρώ): 80 μονάδες βάσης (bps) υπολογιζόμενη επί του συνολικού ποσού του δανείου και καταβλητέα κατά την πρώτη εκταμίευση/ανάληψη ποσού δανείου.
Αμοιβή εκπροσώπου (ευρώ): 7.500 ευρώ καταβλητέα ανά εκτοκιστική περίοδο κατά την τελευταία ημέρα κάθε περιόδου εκτοκισμού.
Νομικά έξοδα (ευρώ): Έως 150.000 ευρώ καταβλητέα κατά την πρώτη εκταμίευση, έναντι του σχετικού νομικού παραστατικού.
Λοιπά έξοδα (ευρώ): Προμήθεια αδράνειας 30 μονάδες βάσης (bps) καταβλητέα δεδουλευμένη ανά εξάμηνο επί του μη αναληφθέντος ποσού του δανείου.
Πρόωρη αποπληρωμή: ∆ύναται να λάβει χώρα εφάπαξ ή τμηματικά χωρίς επιπρόσθετο κόστος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης γνωστοποίησης από τον δανειζόμενο προ δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και ότι η αποπληρωμή θα λάβει χώρα σε ημερομηνία καταβολής τόκων. Κανένα προπληρωτέο ποσό δεν μπορεί να δανεισθεί εκ νέου.
Εξασφαλίσεις
1. Εκχώρηση λόγω ενέχυρου όλων των απαιτήσεων του δανειολήπτη που δύναται να εκχωρηθούν σύμφωνα με το νόμο (οι «εκχωρούμενες απαιτήσεις») όπως ενδεικτικά ιδίως:
– Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. Προϋπ. 0311).
– Υπηρεσία αποχέτευσης (Άρθρο 19 Β.∆. 24/9-20/10/1958) (Κ.Α. Προϋπ. 034).
– Έσοδα νεκροταφείων (Άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, Άρθρο 3 Ν. 547/1977) (Κ.Α. Προϋπ. 041).
– Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από το Πρόγραμμα ∆ημόσιων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) (Κ.Α. Προϋπ.1311).
– Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας (Άρθρο 24 Ν.2130/93) (Κ.Α. Προϋπ. 044).
– Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευμάτων (Κ.Α. Προϋπ. 045).
– Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (Άρθρο 3 Ν.1080/80) (Κ.Α. Προϋπ. 0461).
– Τέλος διαφήμισης (Άρθρο 5 Ν.1900/90)
– Φόροι (Κ.Α. Προϋπ. 051).
– ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (Άρθρο 15Ν.1828/89) ( Κ.Α. Προϋπ. 045).
– Κάθε άλλη απαίτηση του ∆ανειολήπτη που δύναται να εκχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο.
2. Ενεχυρίαση του τραπεζικού λογαριασμού του δανειολήπτη στον οποίο θα κατατίθενται τα ποσά των εκχωρούμενων απαιτήσεων.
Οι κατά τα ανωτέρω νόμιμα εκχωρούμενες απαιτήσεις πρέπει να έχουν ετησίως αξία ίση τουλάχιστον με το ποσό των 15.000.000 ευρώ ή όποιο ποσό απαιτείται αναλόγως, λόγω της εκάστοτε αναπροσαρμογής του τοκοχρεολυσίου κατ' έτος.
Τα ενεχυριασθέντα ποσά του λογαριασμού κατά κατηγορία απαιτήσεων από τις οποίες προέρχονται θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται εκ του νόμου για κάθε απαίτηση.
Επιτόκιο υπερημερίας: 1,5% επιπλέον του συμβατικού επιτοκίου.
Προμήθεια ελέγχου πιστοδοτήσεων: Εφάπαξ 80.000 ευρώ καταβλητέα στον δανειοδότη κατά την πρώτη εκταμίευση/ανάληψη ποσού δανείου.
∆ίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια: Ελληνικό – Αθήνα.
Λοιποί όροι δανείου
Η σύμβαση δανείου κατά τα λοιπά θα περιέχει τους καθιερωμένους για την αγορά όρους και προϋποθέσεις οι οποίες συνηθίζονται για τον τύπο και τη φύση του δανείου, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά τα ακόλουθα:
1. ∆ηλώσεις και εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένης της απουσίας ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής, απαλλαγής και ουσιώδους αντιδικίας και συμπεριλαμβανόμενης της νομιμότητας της χρήσης του προϊόντος του δανείου για καθέναν από τους σκοπούς που παρατίθενται ανωτέρω και της νομιμότητας, εγκυρότητας, δεσμευτικότητας και εκτελεστότητας της εξασφάλισης που συνίσταται δυνάμει της εκχώρησης απαιτήσεων, καθώς και τη συνολική αξία των εν λόγω εκχωρούμενων απαιτήσεων).
2. Θετικές και αρνητικές δεσμεύσεις του δανειζόμενου αποδεκτές από τις δανείστριες (συμπεριλαμβανομένων της ρήτρας pari passu και της ρήτρας περί μη παραχώρησης εξασφαλίσεων (negative pledge).
3. Γεγονότα καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά καταγγελίας για άλλο δάνειο ή ουσιώδη δυσμενή μεταβολή.
4. Πρόβλεψη για καταγγελία της σύμβασης δανείου σε περίπτωση που κηρυχθεί το δάνειο παράνομο.
5. Προβλέψεις για περιοδικές οικονομικές και λοιπές πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσουν οι δανείστριες.
6. Μεταβολή των συνθηκών.
7. Ρήτρα περί χειροτέρευσης ταξινόμησης (rating trigger).
Η εξασφάλιση δυνάμει της εκχώρησης απαιτήσεων θα συσταθεί με συμβάσεις εξασφάλισης που αρμόζουν για την εκχώρηση των απαιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να συναφθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Γιάννης Μπεθάνης
