Υπόθεση: 1937, Ισπανικός Εμφύλιος. Ο παλιάτσος επιστρατευμένος από την Πολιτοφυλακή, ηγείται με αμφίεση κλόουν του λουτρού αίματος κραδαίνοντας ένα μεγάλο μαχαίρι εναντίον των στρατιωτών της Εθνοφυλακής του Φράνκο. 1973, Μαδρίτη: Ο Χαβιέ, ο γιος του παλιάτσου που ζητά εκδίκηση, βρίσκει δουλειά ως Λυπημένος Παλιάτσος σε ένα τσίρκο, όπου θα γνωρίσει τον Σέρτζιο, που είναι ο αστέρας του τσίρκου ως Τρελός Παλιάτσος και εραστής της Νατάλια, της σαγηνευτικής αλλά και σκληρής ιπτάμενης ακροβάτιδας. Ο Χαβιέ και ο Σέρτζιο, ωθούμενοι από έρωτα, οργή, απελπισία και λαγνεία, θα οδηγηθούν σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων για να κερδίσουν την αγάπη της «τελευταίας ακροβάτιδας της Μαδρίτης».
Κι όμως η υπόθεση δεν είναι αυτή. Ο σκηνοθέτης, με πολύ βίαιο τρόπο που θα έλεγα ότι μιμείται τη σχολή Ταραντίνο και Ροντρίγκεζ, ασκεί κριτική στο αυταρχικό καθεστώς του Φράνκο και παραδίδει μαθήματα πολιτικής ιστορίας. Εκπληκτική ταινία, στην οποία η ακροβάτις θα μπορούσε να είναι η ίδια η Ισπανία.
Είδος: Δράμα
Σκηνοθεσία: Άλεξ ντε λα Ινγλέσια
Παίζουν: Σαντιάγκο Σεγκούρα, Καρολίνα Μπανγκ, Αντόνιο Ντε Λα Τόρε
